恩捷股份擬發(fā)行16億元的可轉(zhuǎn)換公司債券
來源：云南天樞玉衡
發(fā)布時(shí)間：2019-05-15
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一、2016、2018年募集資金使用情況
2016年公司向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股3,348萬股，每股發(fā)行價(jià)格為23.41元。本次發(fā)行募集資金共計(jì)783,766,800.00元，扣除相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用35,999,800.00元，實(shí)際募集資金747,767,000.00元。
截止2018年末，募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下：
2018年，公司采用非公開發(fā)行A股股票的方式購買上海恩捷新材料科技有限公司90.08%股權(quán)。發(fā)行后，公司實(shí)際收到股東出資的對應(yīng)股權(quán)資產(chǎn)人民幣4,999,459,975.00元，實(shí)際繳納注冊資本人民幣201,023,712.00元，出資方式為股權(quán)出資。新增股本人民幣201,023,712.00元，新增資本公積(股本溢價(jià))人民幣4,798,436,263.00元。
前次募集資金使用情況如下：
可見，公司前次募集資金不存在實(shí)際投資項(xiàng)目變更、投資項(xiàng)目對外轉(zhuǎn)讓或置換及用于其他用途的情況。
2018年收購上海恩捷后，其賬面價(jià)值變化情況：
上海恩捷2018年度生產(chǎn)經(jīng)營情況、效益貢獻(xiàn)情況：
可見，上海恩捷2018年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司的凈利潤6.38億元，扣除非經(jīng)常損益且剔除因上海恩捷新材料科技有限公司2017年度實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)提的管理費(fèi)用及配套募集資金項(xiàng)目對凈利潤的影響后歸屬于母公司的凈利潤為5.85億元，超過承諾凈利潤0.30億元，完成本年度承諾凈利潤的105.38%。
目前，公司為提高募集資金使用效率，公司擬終止實(shí)施原募投項(xiàng)目“新增年產(chǎn)1.3萬噸高檔環(huán)保特種紙改擴(kuò)建項(xiàng)目”及“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”，并將該兩項(xiàng)目剩余募集資金投入“恩捷技術(shù)研究院項(xiàng)目”。“恩捷技術(shù)研究院項(xiàng)目”計(jì)劃總投資額為12,000.00萬元，公司計(jì)劃將截至2019年4月25日的原募投項(xiàng)目募集資金余額合計(jì)人民幣11,025.28萬元以及上述募投項(xiàng)目募集資金賬戶于2019年4月25日后、募集資金投資項(xiàng)目變更前所收到的募集資金銀行利息收入用于實(shí)施“恩捷技術(shù)研究院項(xiàng)目”。
二、擬發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券
公司擬發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券，預(yù)計(jì)可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格為32.38元/股、募集資金總額為16.00億元、并于2019年12月底完成發(fā)行。
經(jīng)測算，本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對每股收益的影響，具體情況如下:
可見，本次發(fā)行完成后，可轉(zhuǎn)換公司債券未來轉(zhuǎn)股將使得本公司的股本規(guī)模、凈資產(chǎn)規(guī)模、歸母凈利潤及每股收益相應(yīng)增加。
本次募集資金將用于江西省通瑞新能源科技發(fā)展有限公司年產(chǎn)4億平方米鋰離子電池隔膜項(xiàng)目（一期）和無錫恩捷新材料產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目，是公司在現(xiàn)有鋰電池隔離膜業(yè)務(wù)上的進(jìn)一步拓展和布局，有助于公司擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模、提升行業(yè)地位、增強(qiáng)規(guī)模優(yōu)勢、拓展市場份額，實(shí)現(xiàn)公司和股東利益的最大化。
但由于本次發(fā)行募集資金使用效益可能需要一定時(shí)間才能得以體現(xiàn)，本次募集資金到位后公司即期回報(bào)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，特此提醒投資者關(guān)注本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券可能攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。
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